دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

یک کمدی جاسوسی و علمی تخیلی رومانیایی بدون دیالوگ که با بهره‌گیری از لوده‌بازی، هجو و سوررئالیسم، ژانر هیجان‌انگیز جاسوسی را به شکلی ساختارشکنانه به تصویر می‌کشد. داستان درباره پیدا شدن تصادفی یک بمب چمدانی هسته‌ای توسط قهرمان فیلم و تلاش و درگیری متعاقب آن میان باندهای تبهکار رقیب و نیروهای نظامی برای تصاحب آن است.